女巫莫甘娜(爱娃·格林EvaGreen饰)谋害了身为国王的父亲乌瑟(赛巴斯汀‧柯赫SebastianKoch饰)企图谋权篡位满足自己登上王位的野ddd。在这个节骨眼上,法师梅林(约瑟夫·费因斯JosephFiennes饰)出走寻找乌瑟国王的私生子亚瑟(杰米·坎贝尔·鲍尔JamieCampbellBower饰),并赶在莫甘娜登基之前顺利将亚瑟带回王宫。亚瑟拔出了罗马军队留在石缝中的宝剑,证明了自己的身份获得了臣民的认可,与此同时,他亦与初恋情人格温娜维尔(塔姆欣·伊格顿TamsinEgerton饰)重逢,对其旧情不改,谁知此时的格温娜维尔即将嫁给名为莱昂特斯(菲利普·温彻斯特PhilipWinchester饰)的男子,同时,阴谋尚未得逞的莫甘娜自然不会善罢甘休,将矛头直指亚瑟。
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